B站凶猛 – 界面微信公众号文章

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作者:位宇祥 本文来源:华尔街见闻 (ID:wallstreetcn


跨了个年回来,身边很多人都在补一门叫“B站晚会”的课。
B站举办的这场名为“最美的夜”的晚会,从《魔兽世界》舞蹈秀入场:
不仅有《哈利·波特》交响乐、《哪吒》等80后、90后热爱的新旧回忆:
还有其他跨年晚会上难得一见的,由退伍军人合唱团演绎的《亮剑》主题曲《中国军魂》等激扬节目。

下面是晚会其中一些片段,你们感受一下:

想不到,一场中西结合的乐器盛宴,竟然大获全胜,B站晚会被夸疯了。

直播同时在线观看8000万,截至目前,总播放量超过4300万次,弹幕总数接近130万条,几乎都在“卧槽牛逼”与“崩溃泪目”中反复切换,微博上更有无数“自来水”自发安利这场“最懂年轻人的晚会”。
人民日报官方微信头条转载共青团中央文章《网友:这场“跨年晚会”很懂年轻人!》评论称,在大部分卫视都在请明星演唱流行单曲的时候,他们以年轻人兴趣作为切入,通过对节目内容的走心策划,满足了粉丝们记忆深处最细腻的情绪。80后、90后已经成为社会的中坚力量,他们对晚会中的很多东西拥有强烈的共同记忆基础。当它开口的时候,你才会惊觉,这是年轻人的声音,是一代人的声音。
晚会的热潮好评加上B站宣布与QQ音乐达成深度战略合作消息,1月2日,2020年美股首个交易日,开盘后B站股价一度暴涨超15%,收盘时涨幅略收窄至12.51%,股价报20.95美元,创去年2月底以来新高。市值增加近7.3亿美元,至65.353亿美元。
不久前,B站还八亿“巨款”抢下电竞第一赛LOL全球总决赛三年独播权,报价之高吓跑了电竞专业户快手、虎牙、斗鱼。
就在铁粉们忧心忡忡给小破站未来算账,考虑要不要“为爱发电”的时候,B站又搞出了大新闻,“直播一姐”冯提莫空降小破站,传说中的签字费高达五千万!
“爱优腾”心里也苦?
所有人都同意,随着5G时代的到来,下载速度越来越快,视频将是互联网行业的必争之地,自然也是巨头扎堆的地方。
多年鏖战下来,视频这条赛道目前的战况是这样的:最值钱的两个战场,长视频“爱优腾”(爱奇艺、优酷、腾讯视频)三足鼎立,短视频“抖音快手”两国争霸。此前被忽略的中视频领域,“B站”风格清奇,异军突起,同时巨头们也在虎视眈眈。
然而不同人不同命,巨头们也有过得好与过得凄惨的,这一切要从各自的商业模式和行业的竞争格局说起。
从最早一批中国互联网公司开始,从华尔街到陆家嘴,投资者们就热衷给他们找美国对标公司。没办法,这样老外们可以理解,方便美国韭菜们入股。不过随着时代的变化,中国的互联网公司正在走出自己的道路,这是后话。
从产品模式上看,“爱优腾”对标的是奈飞,而B站则是中国版Youtube。这种对标来自于双方内容模式的相似,奈飞主打的是高品质剧集,而Youtube也起家于各种“撸猫“和鬼畜视频。
然而美国版和中国版在商业模式上有巨大的差异,这背后是两国市场和企业能力的巨大差异。
奈飞的主要收入来源只有一个:会员付费收入,他的商业逻辑相当直接,自制或者买下更多的《纸牌屋》,然后不断扩大会员基数,从而驱动更高的付费收入,进而可以拍更多的大剧。而爱奇艺和其他“爱优腾”则基本上都是广告与会员双引擎驱动,甚至广告还占着大头。爱奇艺的会员收入直到最近的三季度才超过广告收入,而核心原因却是广告的下滑。

为什么会这样?爱奇艺心里也苦啊。美国用户的付费习惯根深蒂固,而中国用户的内容付费习惯是在这几年里逐步培养而成的。爱奇艺在2011年冒险推出付费服务的时候,战战兢兢订了一个包月20元的价格。这个价格怎么来的呢?

无法做到足够的内容差异化肯定是是一方面,如今三大视频平台对于用户而言更多是工具,哪个平台有热门内容就去哪个看,毫无忠诚度可言。用户漂泊不定,那平台涨价就意味着把自己的用户往别人那推。
竞争格局才是更难的战斗。在多年烧钱大战(别忘了贾跃亭曾经也是主力选手)终于尘埃落点后,撑到最后的爱奇艺没来得及庆祝,苦涩的发现身边还站着两个对手,他们的背后有两个庞大的阴影–两位马爸爸!

爱奇艺自己也是富二代出身(爸爸是百度),当大家都拥有“钞能力”,俗话说的好,一个富二代挑水喝,两个富二代抬水喝,三个富二代没水喝。
谁都不敢涨价,谁都有钱亏损,于是就都扛着呗,看看谁先死!
既然没法全面涨价,那只有把热门剧集价值最大化,一把薅尽所有羊毛。陈情令、庆余年就是平台手里的鱼竿,只有这个时候用户们才会愿意乖乖上钩,这本质上就是变相的涨价。
当然,情况也在发生变化,王思聪都被讨债,被“联姻”的时候,再有钱的马爸爸们也不会再那么纵容富二代们,合作涨价无疑是很有诱惑力的选项,也许明年我们就会看到这一幕。
但同床异梦的爱优腾会长期合作下去吗?恐怕只能是塑料姐妹花了。
B站在“焦虑”什么?
回过头来说说B站,富二代“爱优腾”们都不得不拉下脸恰饭,小破站为何却连续逆势撒钱?
作为90后的社交阵地,正在大踏步进入黄金时代的B站会“焦虑”什么?用户和收入!
B站当下给资本市场讲的故事是用户高增长,“小破站”可能是如今少数用户数仍在大幅增长的平台级产品之一,B站自己定的目标是三年后月活跃用户达到2.2亿,我们也看好能超额达到这一目标。
但现在要让市场买账,光有用户已经不够了,B站被广为诟病的是收入变现的不力。

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